Братья Сальваторе знают только что Кэтрин жива, но где она сейчас? Не так все просто как они думали - вампирша в Мистик Фолс, она вернулась не только чтобы "наказать" ее бывших возлюбленных, а и истребить Новую Силу.
Елена начала понимать что история повторяется, ей надо будет сделать выбор, быть со Стефаном или Дэйманом. В глубине души девушка любила их обоих очень сильно, но знала что отказом может навредить одному из них.
Вскоре Дэймон узнал что в тот вечер... Елена была со Стефаном, но ведь он видел ее и даже целовал возле ее дома, что это могло быть? Неужели Кэтрин?
Стефан очень волновался за Елену, за то... что ей может угрожать. Несмотря на ее непонимание он всячески защищал ее от всего.
Оборотней становится больше ведь это и есть та - Новая Сила, которая усердно собирается наступить на Мистик Фолс и вампиров здесь проживающих, еще никто не знает что предводитель этой стаи Тайлер.
Бонни направляет всю магическую мощь чтобы защитить людей, сама того не понимая она становится против вампиров и обортней, собирая магическую мощь и других ведьм.
Три стороны, три противоборства - теперь все по другому! Братья Сальваторе смогут победить и уберечь город от оборотней лишь присоединившись к Кэтрин. Оборотни смогут уничтожить вампиров раз и на всегда только объединившись с ведьмами.